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万达3天内宣布80亿融资计划 发债成本一年上升32%

2017-08-31 粤港澳大湾区城市群网YGA.CN

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8月30日,深圳证券交易所发布一则“关于万达集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市有关事项的通知”。

通知称,万达集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)证券代码“112565”,证券简称“17万集02”,发行总额10亿元,票面利率6.9%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

万达集团曾在1月份发行过该公司债券的第一期,当时的基础发行规模为5亿元,可超额配售不超过10亿元,实际发行规模为10.5亿元。债券期限为5年期,存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,发行价格为每张人民币100元。1月24日,万达集团宣布此次发行已结束,最终网下实际发行金额为10.5亿元人民币,最终票面利率为6.50%。

万达集团在2016年9月面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112444”,证券简称“16万集01”,发行总额24亿元,票面利率5.2%,债券期限5年。

从万达集团最近三次发行的债券利率来看,其发行的利率在逐步调高,一年时间里票面利率从5.2%调至最新的6.9%,上涨约32.7%。

这不是万达系近期的第一笔融资计划。除了万达集团在发行公司债进行融资之外,其集团旗下的上市公司万达电影(002739.SZ)近期也曾公告通过信托及银行进行融资。

8月28日,万达电影发布公告称,董事会同意向银行申请融资额度不超过50亿元;同意向信托计划举借信托贷款不超过20.40亿元。

万达电影拟作为借款人参与有资质的计划管理人设立的信托受益权资产支持专项计划。该计划下信托受托人设立的信托计划举借信托贷款不超过人民币20.4亿元。

这意味着短短三天时间里,万达系就通过不同渠道宣布将融资至少80.4亿元。

万达电影表示,公司以向上海周浦万达国际电影城有限公司、长春万达国际电影城有限公司、武汉万达国际电影城有限公司、成都万达国际电影城有限公司、北京万达国际电影城有限公司5家全资子公司购买的未来不短于五年(期限暂定于2017年10月1日至2022年9月30日)的票房收入应收账款对信托贷款提供质押担保,并以5家全资子公司所持有的23家影院未来在上述期间经营中产生的票房收入应收账款作为信托贷款还款来源。

万达电影称,公司利用影院未来经营中产生的票房应收账款进行资产证券化,是对现有融资方式的有益补充,可以进一步拓宽公司融资渠道;同时,资产证券化将未来经营中产生的票房收入应收账款转变为流动性较高的现金资产,有利于盘活公司存量资产,优化资产结构。

在8月28日发布的公司半年报中,截至6月30日,万达电影营业收入66.15亿元,同比上升15.6%;净利润8.87亿元,同比增长10.26%;基本每股收益0.76元/股。

万达电影表示,公司继续保持了市场领先地位,公司票房收入、观影人次、市场占有率等指标继续保持全国第一。

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作者:澎湃新闻 来源:澎湃新闻 阅读: -
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